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Vos
questions
Pourquoi devrais
je faire appel à un conseil en gestion
de patrimoine ?
Comme conseil en gestion de patrimoine,
vous bénéficiez de la souplesse,
d'une large gamme de produits et
de fournisseurs, régulièrement sélectionnés
selon leur résultats.
Être
Membre de la C.I.P. (Chambre des
indépendants du Patrimoine) quels
avantages pour moi client ?
Avoir la certitude que nous sommes
des professionnels du patrimoine,
que nous disposons de l'ensemble
des documents professionnels utiles
à l'exercice de la profession et
que nous sommes bien enregistrés
auprès des organismes publics et
privés régissant notre profession.
La
gestion globale du patrimoine ne
concerne que les personnes fortunées
La gestion globale du patrimoine
ne concerne pas que les personnes
fortunées. La création d'un capîtal
correct dès le début est souvent
plus préférable que la restructuration
d'un patrimoine.
Je
gère moi-même mon patrimoine
Félicitations, nous vous accompagnerons
dans votre gestion pour l'optimiser
davantage compte tenu des textes
fiscaux et juridiques.
Les
sites en ligne et la bourse en direct
sont-ils une aide pour la gestion
globale de mon patrimoine ?
C'est un moyen de gestion mais pas
le seul et la comptence de l'analyse
financière est un art difficile.
Si
Option Plus Conseil cesse son activité,
que deviennent mes fonds ?
Vos fonds sont préservés quoi qu'il
advienne, ils sont investis directement
auprès des établissements financiers.
Passer
par internet , me coûte moins cher.
Parfois vrai, parfois faux, la gratuité
ou la quasi gratuité a toujours
un coût...élevé quand le temps du
conseil arrive.
La
fiscalité de mon patrimoine est
complexe, que pouvez vous faire
?
Nous analysons votre patrimoine
et choisissons les solutions fiscales
appropiriées et les technique de
gestion pour la simplifier et diminuer
la pression fiscale.
J'ai
des conseillers et je paye toujours
des impôts
La spécialité du conseiller n'est
peut-être pas celle dont vous avez
besoin.
Etes
vous disponibles pour suivre mon
patrimoine ?
C'est notre raison d'être, le conseil
pour être personnalisé se doit d'être
permanent.
La
loi de finance change chaque année,
que faites vous pour moi ?
Nous modifions s'il y a lieu les
orientations du passé pour une meilleure
adaptation sans oublier vos objectifs
premiers.
Pourquoi
Option Plus Conseil plus qu'un autre
conseiller ?
Parce que vous en aurez jugé ainsi.
La confiance se gagne et se doit
d'être partagée.
Peut-on
collaborer ensemble plusieurs années
?
Oui, nous sommes votre partenaire
priviligié, et votre patrimoine
évolue sans cesse.
Pouvez
vous nous orienter sur des cabients
d'avocats ou office notariaux ?
Oui,
ce sont des partenaires privilégiés
de notre activité.
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